证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-048
双乐边幅股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、齐全，莫得装假记录、
误导性汇报或紧要遗漏。
异常提醒
双乐边幅股份有限公司（以下简称“双乐股份”“刊行东说念主”或“公司”）和浙商证
券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐东说念主（主承销商）”）根据《中华东说念主民
共和国证券法》、《证券刊行与承销科罚看法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公
司证券刊行注册科罚看法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券来回所上市公司证
券刊行与承销业求实施确定》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券来回所上市公司
自律监管教导第 15 号——可调遣公司债券（2025 年革命）》（深证上〔2025〕223 号）
和《深圳证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年革命）》
（深证上〔2025〕398 号）等关系章程组织实施向不特定对象刊行可调遣公司债券（以
下简称“可转债”或“双乐转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2025 年 12 月 25 日（T-1 日）收市后中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通
过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行。
请投资者慎重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系章程。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的要紧提醒如下：
网上申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动在 2025 年 12 月 26 日（T 日）
参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。
原鼓动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
不得超财富限制申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跨越相应财富限制或
资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得轮廓寄托证券公司代为申购。
账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购依然深交所交
易系统阐述，不得肃除。
阐述多个证券账户为统一投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东说念主
称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业
年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”通常且“有用身
份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。
不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1
日日终为准。
刊行可调遣公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收
义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需盲从投资者处所证券公司的关系章程。投资者认购资金不及的，不及部分
视为废弃认购，由此产生的成果及关系法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的关系章程，废弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者废弃认购的部分由主承
销商包销。
刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的
可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否选用中止
刊行步伐，并实时向深交所酬劳，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有用
期内择机重启刊行。
本次刊行的可调遣公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购
金额不及 80,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 80,000.00 万元，主承销
商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不跨越本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。当本色包销比例跨越本次发
行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商调换：如
确定不绝履行刊行圭臬，主承销商将疗养最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所酬劳；如确定选用中止刊行步伐，主承销商和刊行东说念主将实时向深交
所酬劳，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
与东说念主最近一次陈诉其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日测度，含次日）内不得
参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者本色废弃认购
的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累野神思；投资者握有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累野神思。不对格、刊出证券
账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
债存续技术出现对公司操办科罚和偿债才智有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因
未提供担保而加多兑付风险。
的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调遣公司债券投资风险
与阛阓风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一朝参与本次申购，主承销商
视为该投资者承诺：投资者参与本次申购允洽法律法例和本公告的章程，由此产生的一
切造孽违法动作及相应成果由投资者自行承担。
要紧提醒
会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2678 号文答应注册。
元，共计8,000,000张，按面值刊行。
国结算深圳分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原
鼓动废弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。
市后登记在册的握有“双乐股份”股份数目按每股配售8.0000元面值可转债的比例测度
可配售可转债的金额，并按100元/张调遣为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单
位，即每股配售0.080000张可转债。原鼓动的优先认购通过深交所系统进行，配售代码
为“381036”，配售简称为“双乐配债”。原鼓动可根据自己情况自行决定本色认购的
可转债数目。
原鼓动网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南”）
践诺，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大
的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至所有配完。
刊行东说念主现存总股本100,000,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例
测度，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为8,000,000张，约占本次刊行的可转债总额
的100.0000%。由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南践诺，最
终优先配售总和可能略有相反。
原鼓动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鼓动参与网
上优先配售的部分，应当在2025年12月26日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓动参与
网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
申购，申购代码为“371036”，申购简称为“双乐发债”。每个账户最低申购数目为10
张（1,000元），每10张为一个申购单元，跨越10张的必须是10张的整数倍，每个账户申
购数目上限为10,000张（100万元），如跨越该申购上限，超出部分为无效申购。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
可来回。
事项将另行公告。
看法、申购时辰、申购方式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金缴
纳和投资者弃购处理等具体章程。
融资申购。投资者申购并握有双乐转债应按关系法律法例、中国证监会及深交所的关联
章程践诺，并自行承担相应的法律背负。
何投资建议。投资者欲了解本次双乐转债的详备情况，敬请阅读《双乐边幅股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）。
投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《召募诠释书》全文及本次刊行的
关系贵寓。
并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，操办状态可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无流畅限定
及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市来回之日起脱手流畅。请投资者务必
珍爱刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利率波动导致可转债价钱波动的投
资风险。
（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释 义
除非异常指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
简称 释义
刊行东说念主/双乐股份/公司 双乐边幅股份有限公司
双乐转债/可转债 刊行东说念主本次刊行的 80,000.00 万元可调遣公司债券
刊行东说念主本次向不特定对象刊行 80,000.00 万元可调遣公司债券之行
本次刊行
为
保荐东说念主（主承销商）/主承销商 浙商证券股份有限公司
中国证监会 中国证券监督科罚委员会
深交所 深圳证券来回所
中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
股权登记日（T-1 日） 2025 年 12 月 25 日
优先配售日、网上申购日（T 2025 年 12 月 26 日，本次刊行向原鼓动优先配售、继承网上投资者
日） 申购的日期
于本次可转债刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司
原鼓动
登记在册的刊行东说念主通盘 A 股凡俗股鼓动
允洽本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包括按依法程的
有用申购
圭臬申购、申购数目允洽章程等
元、万元 东说念主民币元、万元
一、本次刊行的基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司股票的可调遣公司债券，该可转债及畴昔调遣
的股票将在深圳证券来回所上市。
（二）刊行限制
本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 80,000.00 万元（含本数），刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 26 日至 2031 年 12
月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另
计息）。
（五）票面利率
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六
年 1.80%。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调遣公司债券继承每年付息一次的付息方式，到期清偿通盘未调遣成
公司股票的可调遣公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年
可享受确当期利息。年利息的测度公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息
债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技术不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司
将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）央求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）本次刊行的可转债握有东说念主所赢得利息收入的应答税项由可转债握有东说念主承担。
（七）信用评级及担保事项
主体信用评级为 AA-，债券信用评级为 AA-。本次资信评估机构为中证鹏元资信评
估股份有限公司。本次刊行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行完竣之日 2026 年 1 月 5 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个来回日（2026 年 7 月 6 日）起，至可转债到期日（2031 年 12 月 25
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺延技术付息款项不另计
息）。可转债握有东说念主对转股大约不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（九）转股价钱着实定
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 36.70 元/股，不低于召募诠释书公告日前二十
个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价疗养
的情形，则对疗养前的来回日的来回价按经过相应除权、除息疗养后的价钱测度）和前
一个来回日公司股票来回均价的较高者。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该二十个
来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额÷该日公司股票
来回总量。
（十）转股价钱的疗养方式及测度方式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转
股价钱进行疗养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中，P0 为疗养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或
配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为疗养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱疗养，并在符
合条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办
法及暂停转股技术（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日
或之后、调遣股票登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司疗养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主权益
的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操作看法将依据其时国度关联法律法例
及证券监管部门的关系章程来制订。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意汇集三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓动会审议表决。该决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二
以上通过方可实施。鼓动会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的鼓动应当遁藏。修
正后的转股价钱应不低于该次鼓动会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一
来回日公司股票来回均价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交
易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱测度，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后
的转股价钱和收盘价钱测度。
公司向下修正转股价钱时，须在允洽条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登鼓动会决
议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等信息。从股权登记日后
的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱践诺。
（十二）转股股数着实定方式
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的测度方式为：Q=V÷
P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P 为央求
转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可转债的握有东说念主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的
可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日
后的五个来回日内以现款兑付该不及调遣为一股的可转债余额及该余额对应确当期应
计利息。
（十三）赎回要求
在本次刊行的可转债到期后五个来回日内，公司将以本次可转债票面面值的 110%
（含临了一期利息）的价钱向本次可转债握有东说念主赎回所有未转股的本次可调遣公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵容一种出面前，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意汇集三十个来回日中至少有十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交
易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱测度，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后
的转股价钱和收盘价钱测度。
（十四）回售要求
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意汇集三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债所有或部
分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养的
情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱测度，在疗养后的来回日按
疗养后的转股价钱和收盘价钱测度。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述汇集三
十个来回日须从转股价钱疗养之后的第一个来回日起从头测度。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度欢喜后可
按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度欢喜回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时
公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再哄骗回售权，可转债握有东说念主
不行屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司公告的召募资金用
途比拟出现紧要变化，根据中国证监会的关系章程被视作改换召募资金用途或被中国证
监会认定为改换召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的职权。可转债握有东说念主有
权将其握有的可转债所有或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主
在附加回售条件欢喜后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，本次附加回
售陈诉期内不实施回售的，不应再哄骗附加回售权。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
（十五）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发
放的股权登记日当日登记在册的通盘凡俗股鼓动（含因可转债转股变成的鼓动）均参与
当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月 26 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日 2025 年 12 月 25 日
（T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓动。
（2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基
金以及允洽法律法例则程的其他投资者（国度法律、法例辞让者之外）。其中当然东说念主需
根据《对于完善可调遣公司债券投资者允洽性科罚关系事项的示知（2025 年革命）》
（深证上〔2025〕223 号）等章程已通畅向不特定对象刊行的可转债来回权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2025 年 12 月 25 日（T-1 日）收市后中国
结算深圳分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动放
弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售
原鼓动可优先配售的双乐转债数目为其在股权登记日2025年12月25日（T-1日）收
市后登记在册的握有“双乐股份”的股份数目按每股配售8.0000元面值可转债的比例计
算可配售可转债的金额，并按100元/张调遣为可转债张数，每1张（100元）为一个申购
单元，即每股配售0.080000张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本 100,000,000 股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配
售比例测度，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为 8,000,000 张，约占本次刊行的可
转债总额的 100.0000%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指
南践诺，最终优先配售总和可能略有相反。
原鼓动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“381036”，配售简称为
“双乐配债”。原鼓动可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券
刊行东说念主业务指南践诺，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小
的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全
部配完。
原鼓动握有的“双乐股份”股票如托管在两个大约两个以上的证券交易部，则以托
管在各交易部的股票永别测度可认购的张数，且必须依照深交所关系业务法令在对应证
券交易部进行配售认购。
若原鼓动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本色有用申购量
获配双乐转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其本色可优先认
购总额赢得配售。
原鼓动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓动参与网上优
先配售的部分，应当在 2025 年 12 月 26 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓动参与
网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所来回系统干涉网上刊行。网上刊行申购代码为“371036”，
申购简称为“双乐发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一
个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100
万元），如跨越该申购上限，超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证券账户
参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购依然深交所来回系
统阐述，不得肃除。
阐述多个证券账户为统一投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东说念主
称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业
年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”通常且“有用身
份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。
不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1
日日终为准。
网上投资者汇集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
东说念主最近一次陈诉其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日测度，含次日）内不得参
与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。
网上申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应联结行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额，不
得超财富限制申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跨越相应财富限制或资
金限制申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证
券公司代为申购。
世界通盘与深交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的双乐转债不设握有期限定，投资者获配的双乐转债上市首日即可来回。
本次刊行的可转债由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不及
上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的
行刊行圭臬，主承销商将疗养最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时
向深交所酬劳；如确定选用中止刊行步伐，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所酬劳，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
主承销商依据保荐承销合同将原鼓动优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，
按照保荐承销合同扣除关系保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
刊行东说念主将在本次刊行完竣后尽快向深交所央求上市，办理关联上市手续，具体上市
时辰将另行公告。
日 期 刊行安排
泄漏《召募诠释书》过火摘记、《召募诠释书提醒性公告》《发
T-2 2025 年 12 月 24 日 周三
行公告》《网动身演公告》
网动身演
T-1 2025 年 12 月 25 日 周四
原鼓动优先配售股权登记日
泄漏《刊行提醒性公告》
原鼓动优先配售认购（缴付足额资金）
T 2025 年 12 月 26 日 周五
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
泄漏《网上刊行中签率及优先配售收尾公告》
T+1 2025 年 12 月 29 日 周一
网上申购摇号抽签
泄漏《中签号码公告》
T+2 2025 年 12 月 30 日 周二
网上投资者根据中签号码阐述获配数目并交纳认购款（投资者确
日 期 刊行安排
保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 2025 年 12 月 31 日 周三 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额
T+4 2026 年 1 月 5 日 周一 泄漏《刊行收尾公告》
注：上述日期为来回日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇紧要突发事件影响刊行，
公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓动优先配售
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日2025年12月25日（T-1日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动实行优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓动可优先配售的双乐转债数目为其在股权登记日2025年12月25日（T-1日）收
市后登记在册的握有“双乐股份”股份数目按每股配售8.0000元面值可转债的比例测度
可配售可转债的金额，并按100元/张调遣为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单
位，即每股配售0.080000张可转债。
刊行东说念主现存总股本100,000,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例
测度，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为8,000,000张，约占本次刊行的可转债总额
的100.0000%。由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南践诺，最
终优先配售总和可能略有相反。
（二）关联优先配售的要紧日期
期视为自动废弃优先配售权。
（三）原鼓动的优先认购方法
日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则将疗养本次刊行日程。
配售代码为“381036”，配售简称为“双乐配债”。
元），超出1张必须是1张的整数倍。
购量获配双乐转债，请原鼓动仔细查抄证券账户内“双乐配债”的可配余额。
以托管在各交易部的股票永别测度可认购的张数，且必须依照深交所关系业务法令在对
应证券交易部进行配售认购。
（1）原鼓动应当于股权登记日收市后查对其证券账户内“双乐配债”的可配余额。
原鼓动握有的“双乐股份”股票如托管在两个大约两个以上的证券交易部，则以托管在
各交易部的股票永别测度可认购的张数，且必须依照深交所关系业务法令在对应证券营
业部进行配售认购。
（2）原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
（3）投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东说念主身份证或法东说念主营
业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或即是认购所需的款项）
到认购者开户的与深交所联网的证券来回网点，办理寄托手续。柜台承办东说念主员查抄投资
者请托的各项字据，复核无误后方可继承寄托。
（4）投资者通过电话寄托或其他自动寄托方式寄托的，应按各证券来回网点章程
办理寄托手续。
（5）投资者的寄托依然继承，不得撤单。
配售后的余额网上申购部分T日无需缴付申购资金。
方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。
三、网上向社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及允洽法律法
法令程的其他投资者（法律法例辞让购买者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可转
换公司债券投资者允洽性科罚关系事项的示知（2025年革命）》（深证上〔2025〕223
号）等章程已通畅向不特定对象刊行的可转债来回权限。
（二）刊行数目
本次双乐转债刊行总额为东说念主民币80,000.00万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权
登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后
余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众
投资者刊行。
（三）刊行价钱
本期可转债的刊行价钱为100元/张。
（四）申购时辰
则顺延至下一来回日不绝进行。
（五）申购看法
为一个申购单元，跨越10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为10,000张
（100万元），如跨越该申购上限，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并握
有可调遣公司债券数目应受命关系法律法例及深交所和中国证监会的关联章程践诺，并
自行承担相应的法律背负。投资者应联结行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，
合理确定申购金额。主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。
账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购依然深交所交
易系统阐述，不得肃除。
阐述多个证券账户为统一投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东说念主
称呼”“有用身份解说文献号码”均通常。证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业
年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”通常且“有用身
份解说文献号码”通常的，按不同投资者进行统计。不对格、睡眠和刊出的证券账户不
得参与可转债的申购。证券账户注册贵寓以T-1日日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未办理开
户登记的投资者，必须在网上申购日2025年12月26日（T日）（含该日）前办妥深交所
的证券账户开户手续。
申购手续与在二级阛阓买入深交所上市股票的方式通常。
申购日当日，投资者无需缴付申购资金。
投资者迎面寄托时，必须慎重、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，握本东说念主
身份证或法东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证券来回网点办
理申购寄托。柜台承办东说念主员查抄申购者请托的各项字据，复核各项内容无误后即可继承
申购寄托。投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各证券来回网点章程办理寄托手续。
（七）配售法令
投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主和主承销商按照以下
原则配售可转债：
量认购双乐转债；
售数目。
中签率 =（网上刊行数目/网上有用申购总量）*100%
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选用摇号抽签确定中签号码的
方式进行配售。
公司在申购时辰内进行申购寄托。深交所将于T日阐述网上投资者的有用申购总量，同
时根据有用申购数据进行配号，按每10张（1,000元）配一个申购号，并将配号收尾传到
各证券来回网点。
刊行东说念主与主承销商将于2025年12月29日（T+1日）在《双乐边幅股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》中公布本次网上发
行中签率。
号抽签，阐述摇号中签收尾。刊行东说念主和主承销商将于2025年12月30日（T+2日）在《双
乐边幅股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券中签号码公告》中公布中签收尾。
转债的数目，每一中签号码认购10张（1,000元）可转债。
（九）缴款圭臬
网上投资者应根据2025年12月30日（T+2日）公布的中签收尾，确保其资金账户在
该日日终有足额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的成果及关系法律背负
由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者处所证券公司的关系章程。
（十）废弃认购可转债的处理方式
网上投资者废弃认购的部分以本色不及资金为准，最小单元为1张，不错不为10张
的整数倍。投资者废弃认购的部分由主承销商包销。
网上投资者汇集12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主
最近一次陈诉其废弃认购的次日起6个月（按180个当然日测度，含次日）内不得参与网
上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者本色废弃认购
的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累野神思；投资者握有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累野神思。不对格、刊出证券
账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户
注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”通常且“有用身份解说文献号码”通常的，按不同投资
者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2026年1月5
日（T+4日）泄漏的《双乐边幅股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行结
果公告》。
四、中止刊行安排
当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次发
行数目的70%时；或当原鼓动优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计不
足本次刊行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否选用中止刊行步伐，并实时向
深交所酬劳，要是中止刊行，公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）继承通过深交所来回系
统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及80,000.00万元的部分由保荐东说念主
（主承销商）包销。
本次刊行包销基数为80,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
收尾和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金额
为24,000.00万元。当本色包销比例跨越本次刊行总额的30%时，主承销商将启动里面承
销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商调换：如确定不绝履行刊行圭臬，主承销商将疗养最
终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所酬劳；如确定选用中止
刊行步伐，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所酬劳，公告中止刊行原因，并将在批文有
效期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于2025年12月25日
（T-1日）就本次刊行举行网动身演，具体情况详见同日泄漏的《双乐边幅股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券网动身演公告》。请广阔投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商已充分揭示已知畛域内本次刊行可能触及的风险事项，详备风险
揭示要求参见《召募诠释书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）操办方式
刊行东说念主：双乐边幅股份有限公司
办公地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇东说念主民路 958 号
操办东说念主：杨汉栋
操办电话：0523-83764960
保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州市五星路 201 号
操办东说念主：成本阛阓部
操办电话：0571-87003331、87902574
刊行东说念主：双乐边幅股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《双乐边幅股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》
的盖印页）
刊行东说念主：双乐边幅股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《双乐边幅股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》
的盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日