广州越秀本钱控股集团股份有限公司
（住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）
（第三期）刊行公告
牵头主承销商、簿记治理东谈主
联席主承销商、受托治理东谈主
联席主承销商
签署日：2025 年 10 月 13 日
广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告
本公司过甚合座董事、高档治理东谈主员或施行同等职责的东谈主员保证公告内容
真确、准确和好意思满。
进攻事项辅导
于 2024 年 6 月 28 日得回中国证券监督治理委员会证监许可〔2024〕1007 号文
应允向专科投资者刊行面值不朝上东谈主民币 70 亿元公司债券。
刊行东谈主本次债券选定分期刊行的方式，本期债券为本次债券批文项劣等五期
刊行，本期债券刊行面值不朝上 10 亿元（含 10 亿元）。
年期，品种一和品种二的刊行畛域可互拨，且回拨比例不受限。
本期债券引入双向回拨选拔权，回拨比例不受限定。刊行东谈主和簿记治理东谈主将
证据本期债券的刊行申购情况，在总刊行畛域内，由刊行东谈主和簿记治理东谈主协商一
致，决定是否诈欺品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行畛域，同期对
另一品种的刊行畛域增多疏导金额,单一品种最大拨出畛域不朝上其最大可刊行
畛域的 100%。
为“25 越资 06”，债券代码为 524457。本期债券刊行畛域为不朝上东谈主民币 10 亿
元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不朝上 1,000 万张，刊行价
格为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，平日投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者顺应性治理，仅专科投资者中的机构投资者参与来去，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来去举止无效。
本期债券的信用等第为 AAA。本期债券刊行上市前，刊行东谈主最近一期末的净资
产为 4,736,628.22 万元（2025 年 6 月 30 日统一财务报表中的通盘者权利统统），
统一口径金钱欠债率为 77.68%，母公司口径金钱欠债率为 54.77%；刊行东谈主最近
三个管帐年度已毕的年均可分拨利润为 240,339.82 万元（2022 年度、2023 年度
和 2024 年度已毕的包摄于母公司通盘者的净利润 251,256.03 万元、240,364.09
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万元和 229,399.35 万元的平均值），臆测不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行
东谈主刊行前的财务谋略顺应联系规则。
来去的请求。本期债券顺应深圳证券来去所上市条件，将选定匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去方式。但本期债券上市前，公司财务
景色、贪图事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市请求概况得回深圳证券来去所应允，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司贪图与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来去所
之外的其他来去形式上市。
率询价，并证据利率询价情况笃定本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商
将于 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬
请投资者善良。
证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）刊行，刊行选定网下
面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商证据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将证据深圳来去所的联系规则进行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记治理东谈主提交《询价及认购请求表》。
专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000
万元的整数倍，簿记治理东谈主另有规则的除外。
刊行东谈主不把握刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信赖等方式谋取不正大利益或向
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其他联系利益主体运输利益，起义直或通过其他利益联系标的参与认购的投资者
提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方针通过关联金融机构相互抓有彼
此刊行的债券，作假施其他违背公道竞争、唐突阛阓范例等举止。刊行东谈主的控股
鼓动、骨子适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款举止。
资，应当驯服审慎原则，按照法律律例，制定科学合理的投资策略和风险治理制
度，灵验忽闪和适度风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、唐突阛阓
范例等举止。投资者不得通过同谋蚁合资金等方式协助刊行东谈主平直或者波折认购
我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈劳动，不得平直或
者变相收取债券刊行东谈主承销劳动、融资护士人、有计划劳动等体式的用度。资管居品
治理东谈主过甚鼓动、合鼓动谈主、骨子适度东谈主、职工不得平直或波折参与上述举止。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应驯服联系法律律例和中国证券监督管
理委员会的联系规则，并自行承担相应的法律牵扯。
时候、认购意见、认购要害、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。
评级为 AAA。本期债券顺应进行债券通用质押式回购来去的基本条件，具体折
算率等事宜按中国证券登记结算有限牵扯公司的联系规则实施。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资冷落。投资者欲详尽了解本期债券情况，请仔细阅读《广州越秀本钱控股集
团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）召募说明
书》。与本次刊行的联系良友，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来去
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者善良。
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释 义
除非颠倒辅导，本公告的下列词语含义如下：
广州越秀本钱控股集团股份有限公司（曾用名“广州越秀
公司/本公司/刊行东谈主/越秀
指 金融控股集团股份有限公司”、“广州友谊集团股份有限
本钱/上市公司
公司”、“广州友谊商店股份有限公司”）
刊行东谈主于 2024 年 6 月 28 日得回中国证券监督治理委员会
证监许可〔2024〕1007 号文应允向专科投资者刊行面值
本次债券 指
不朝上东谈主民币 70 亿元公司债券注册批复的广州越秀本钱
控股集团股份有限公司公司债券
广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投
本期债券 指
资者公迷惑行公司债券（第三期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督治理委员会
牵头主 承销商/簿记管 理
指 中信证券股份有限公司
东谈主/中信证券
联席主 承销商/债券受 托
指 兴业证券股份有限公司
治理东谈主/兴业证券
联席主承销商/国泰海通证 国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限
指
券 公司”）
联席主承销商/中金公司 指 中国外洋金融股份有限公司
联席主 承销商/中信建 投
指 中信建投证券股份有限公司
证券
联席主 承销商/华泰联 合
指 华泰鸠合证券有限牵扯公司
证券
联席主承销商/广发证券 指 广发证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券来去所
顺应《公司债券刊行与来去治理意见》规则且在中国证券
专科机构投资者 指 登记结算有限牵扯公司深圳分公司开立专科 A 股证券账
户的专科机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指
下询价的日历
刊行首日、网下认购肇始 2025 年 10 月 16 日，为本期刊行接受投资者网下认购的
指
日（T 日） 肇始日历
承销团 指 由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：广州越秀本钱控股集团股份有限公司。
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债券称呼：本期债券分为两个品种，品种一全称为“广州越秀本钱控股集团
股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）（品种一）”，
债券简称为“25 越资 05”，债券代码为“524456”；品种二全称为“广州越秀本钱控
股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）（品
种二）”，债券简称为“25 越资 06”，债券代码为“524457”。
刊行畛域：本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选拔权，回拨比
例不受限定，刊行东谈主和簿记治理东谈主将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行畛域
内，由刊行东谈主和簿记治理东谈主协商一致，决定是否诈欺品种间回拨选拔权，即减少
其中一个品种的刊行畛域，同期对另一品种的刊行畛域增多疏导金额，单一品种
最大拨出畛域不朝上其最大可刊行畛域的 100%。本期债券品种一、品种二统统
刊行畛域不朝上 10 亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 2 年期，品种二为 10 年期。
品种间回拨选拔权：刊行东谈主和主承销商将证据网下申购情况，决定是否诈欺
品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行畛域，同期对另一品种的刊行规
模增多疏导金额，单一品种最大拨出畛域不朝上其最大可刊行畛域的 100%。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保或其他增信。
债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行拆伙后，债券认购东谈主可按照联系主管机
构的规则进行债券的转让、质押等操作。
债券利率过甚笃定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将证据网
下询价簿记恶果，由公司与簿记治理东谈主按照联系规则，在利率询价区间内协商一
致笃定。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。
刊行方式：本期债券选定网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档情况
进行配售的刊行方式。
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刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
配售王法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 10 月 17 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交
易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东谈主，均有权得回上一计
息时候的债券利息。
付息方式：按年付息。
付息日：本期债券品种一付息日为 2026 年至 2027 年每年的 10 月 17 日，品
种二付息日为 2026 年至 2035 年每年的 10 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个往翌日，顺延时候付息款项不另计利息）。
兑付方式：到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 17 日，品种二兑付日为 2035
年 10 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往翌日，顺延
时候兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放置利息登记日
收市时所抓有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者放置兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一期利息
及所抓有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的联系规则统计债券抓有东谈主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系规则办理。
偿付规章：本期债券在收歇算帐时的退回规章等同于公司平日债务。
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信用评级机构及信用评级恶果：经中诚信外洋详尽评定，公司主体信用等第
为 AAA，评级臆测为通晓，本期债券的信用等第为 AAA。在本期债券的存续期
内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪
评级。
拟上市来去形式：深圳证券来去所。
召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于置换刊行东谈主前
期支付赎回到期公司债券的本金。
召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与来去治理意见》《债券
受托治理条约》《公司债券受托治理东谈主执业举止准则》等联系规则，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。
账户称呼：广州越秀本钱控股集团股份有限公司
开户银行：创兴银行有限公司广州分行
银行账户：8903053520002701
账户称呼：广州越秀本钱控股集团股份有限公司
开户银行：兴业银行广州分行营业部
银行账户：394880100101499579
牵头主承销商、簿记治理东谈主：中信证券股份有限公司。
联席主承销商、债券受托治理东谈主：兴业证券股份有限公司。
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、中国外洋金融股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司、华泰鸠合证券有限牵扯公司、广发证券股份有限公
司。
通用质押式回购安排：本公司以为本期债券顺应通用质押式回购来去的基本
条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的联系规则为准。
税务处理：证据国度联系税收法律、律例的规则，投资者投本钱期债券所应
交纳的税款由投资者承担。
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与本期债券刊行联系的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书、刊行公告、评级阐明、改名
（2025 年 10 月 14 日） 公告
网下询价（簿记）
T-1 日
笃定票面利率
（2025 年 10 月 15 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 10 月 16 日）
T 至 T+1 日
网下认购日
（2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 17 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销
（2025 年 10 月 17 日） 商指定收款账户
发作恶果公告日
注：上述日历为往翌日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有规则的除外）。专科机构
投资者的申购资金开始必须顺应国度联系规则。
（二）利率询价预设时候及票面利率笃定方法
本期债券品种一票面利率预设区间为 1.60%-2.20%，品种二票面利率预设区
间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将证据网下询价簿记恶果，由刊行东谈主
与簿记治理东谈主协商一致在利率询价区间内笃定。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
簿记建档系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券来去参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他
投资者、因不可抗力等非凡情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券来去
参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管
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理东谈主或者承销机构发送《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科
投资者公迷惑行公司债券（第三期）网下利率询价及认购请求表》
（以下简称“《询
价及认购请求表》”）（见附件），并由簿记治理东谈主在簿记建档系统中录入认购
订单。
如遇非凡情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经施行信息流露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价意见
债券来去参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券来去参与东谈主及承
销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认
购请求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购请求表》应戒备：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《询价及认购请求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可
不贯穿；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按规章填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 10 月 15 日 18：00 前提交簿记建档系统
认购单/《询价及认购请求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的
投资者应在簿记建档系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记建档系统参与
利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的
《询价及认购请求表》文献提交至簿记治理东谈主或者承销机构处，并电话证据。
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主承销商有权证据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购请求表》一朝提交至簿记
治理东谈主或承销机构处，即具有法律抵制力，不得撤退。
簿记建档形式：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
申购传真：0755-2383 5912
有计划电话：0755-2383 5096
申购邮箱：sd03@citics.com
刊行东谈主和主承销商将证据询价情况笃定本期债券的最终票面利率，并将于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主
将按上述笃定的票面利率向投资者公迷惑行本期债券。
（五）济急措置方式
簿记建档进程中，出现东谈主为操作谬误、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照济急预案选定变更簿记建档形式、变更簿记
建档时候、济急认购、取消刊行等济急措置措施。刊行东谈主和簿记治理东谈主应当实时
流露济急措置的联系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。
如簿记治理东谈主出现接入故障或系统本人死障，证据系统规复时候，簿记治理
东谈主将流露相应公告说明是否接受线下簿记。如接受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本次网下刊行对象为抓有中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行畛域为不朝上 10 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认
购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。每个投资
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者在《询价及认购请求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行总数，
刊行东谈主和主承销商另有规则的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2025 年 10 月 16 日（T 日）至 2025 年 10 月 17
日（T+1 日）。
（五）申购意见
自行承担联系的法律牵扯。
有限牵扯公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
（六）配售
簿记治理东谈主证据网下询价恶果及网下刊行时候专科机构投资者认购请求情
况对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会朝上其累计灵验申
购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超
过或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率疏导且在该利率上的通盘申购不可得回足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期顺应探讨恒久和洽的投资者优先。刊行东谈主和簿记治理东谈主有权决定本
期债券的最终配售恶果。
（七）缴款
簿记治理东谈主将于 2025 年 10 月 16 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者
发送配售证据及缴款示知书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金
额、缴款日历、收款银行账户等。上述配售证据及缴款示知书与专科机构投资者
提交的《询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律抵制力。
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得回配售的专科机构投资者应按配售证据及缴款示知书的要求，在 2025 年
账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 越资 05 认购
资金”或“25 越资 06 认购资金”字样。
簿记治理东谈主指定的收款银行账户为：
账户称呼：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东谈主行支付系统号：302100011681
筹划东谈主：马骏
筹划电话：0755-23835096
（八）失约认购的处理
得回配售的专科机构投资者要是未能在《配售证据及缴款示知书》规则的时
间内向簿记治理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记治理东谈主有权
措置该失约投资者申购要约项下的一皆债券，同期，投资者就逾时未划部分按每
日万分之五的比例向簿记治理东谈主支付失约金，并补偿簿记治理东谈主由此遇到的亏空，
并有权进一步照章精致失约投资者的法律牵扯。
四、风险辅导
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，详尽风险揭
示要求参见《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第三期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：广州越秀本钱控股集团股份有限公司
住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
法定代表东谈主：王恕慧
筹划电话：020-66611888
广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告
传真：020-88835128
信息流露承办东谈主员：石奇鸯、厉韧
（二）牵头主承销商、簿记治理东谈主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
法定代表东谈主：张佑君
筹划电话：0755-23835481
传真：0755-23835201
联系承办东谈主员：王宏峰、陈海角、张路、王晓虎、言笑
（三）联席主承销商、债券受托治理东谈主：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
法定代表东谈主：苏军良
筹划电话：021-20370714
传真：021-38565900
联系承办东谈主员：颜志强、段想豪、王平、戴维、杨雅蓉
（四）联席主承销商：
住所：中国（上海）目田贸易磨练区商城路 618 号
法定代表东谈主：朱健
筹划电话：021-38032115
传真：021-50329583
联系承办东谈主员：周迪、陈诚、周添翼
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东谈主：陈亮
筹划电话：010-65051166
传真：010-65051156
联系承办东谈主员：杨曦、黄頔、马嘉璐
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告
法定代表东谈主：刘成
筹划电话：010-56051918
传真：010-56160130
联系承办东谈主员：焦希波、李谦、卢鲸羽、任嘉曦
住所：深圳市前海深港和洽区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表东谈主：江禹
筹划电话：0755-81902000
传真：0755-81902020
联系承办东谈主员：杨德聪、丁昊晨、王壮胜
住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室
法定代表东谈主：林传辉
筹划电话：020-66338888
传真：020-87553600
联系承办东谈主员：陈洁怡、李曼佳、王昊杨、刘筱岑、黄以轩、刘俊琳
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
广州越秀本钱控股集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日 2025 10 13
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
国泰海通证券股份有限公司
年10 月
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
华泰鸠合证券有限牵扯公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）
广发证券股份有限公司
年 月 13 日
附件一：广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公迷惑行公司债券（第三期）网下利率询价及认购请求表
进攻声明
填表前请详尽阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表照旧申购东谈主好意思满填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记治理东谈主后，即组成申购东谈主发出的、
对申购东谈主具有法律抵制力的要约。
申购东谈主承诺并保证其将证据簿记治理东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主姓名 营业派司注册号
承办东谈主姓名 传真号码
筹划电话 电子邮箱
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份诠释号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计）
申购利率（%） 申购金额（万元） 申购利率（%） 申购金额（万元）
联席主承销 联席主承销 联席主承销 联席主承销 联席主承销 联席主承销
牵头主承销商、簿记治理东谈主：
商：兴业证券 商：国泰海通 商：中金公司 商：中信建投 商：华泰鸠合 商：广发证券
中信证券（%）
（%） （%） （%） （%） （%） （%）
进攻辅导：
通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记治理东谈主提交此表参与认购，务必将此表填妥并
加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2025 年 10 月 15 日 15:00 至 18:00 间发送至簿记治理东谈主处。申购传真：010-60835912，有计划电话：
申购东谈主在此承诺：
集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第三期）配售证据及缴款示知书》（简称“《配售证据及缴款示知书》”），即组成对本
申购要约的承诺；
账户。要是申购东谈主违背此义务，簿记治理东谈主有权措置该失约申购东谈主订单项下的一皆债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿
记治理东谈主支付失约金，并补偿簿记治理东谈主由此遇到的亏空；
权暂停或远隔本次刊行；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩证据最终投资者是否为顺应基金业协会要领规则的合规投资者。（）是（）否
东谈主为专科投资者的联系诠释；簿记治理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供联系文献，簿记治理东谈主有
权认定其申购无效）；
联系利益主体运输利益，或接受刊行东谈主过甚利益联系方的财务资助；
接认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈劳动，起义直或者变相收取债券刊行东谈主承销劳动、融资护士人、有计划劳动等体式的用度。
申购东谈主为资管居品的，申购东谈主承诺资管居品治理东谈主过甚鼓动、合鼓动谈主、骨子适度东谈主、职工不得平直或波折参与上述举止。
（盖印）
附件二：专科投资者证据函（以下内容毋庸传真或发送至簿记治理东谈主处，但应被视为本刊行方
案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购
请求表》中）
证据《公司债券刊行与来去治理意见》及《深圳证券来去所债券阛阓投资者顺应性治理办
法（2023年革新）》之规则，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填
入《询价及认购请求表》中：
（A）经联系金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理公
司过甚子公司、生意银行过甚答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案
或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司金钱治理居品、基金
治理公司过甚子公司居品、期货公司金钱治理居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行
业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投
资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期顺应下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上联系诠释文献（如有）
。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，证据穿透原则核查最终
投资者是否为顺应基金业协会要领规则的专科投资者，并在《询价及认购请求表》中勾选
相应栏位。
附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容应被视为本请求表不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，证据来去所对于债券阛阓投资者顺应
性治理的联系规则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请精致详尽阅读，善良
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和来去前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历，
充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才略，探讨是否顺应参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来去风险、要领券欠库风险、
计谋风险过甚他各类风险。
二、投资者应当证据自身的财务景色、骨子需求、风险承受才略，以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券认购和来去。
三、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。
四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏空的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的风
险。
七、投资者在回购时候需要保证回购要领券足额。要是回购时候债券价钱下降，要领券
折算率相应下调，融资方濒临要领券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免要领券不及。
八、由于国度法律、律例、计谋、来去所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的
来去产生不利影响，致使酿成经济亏空。
颠倒辅导：
本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来去的通盘风
险。贵公司在参与债券认购和来去前，应精致阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交
易所联系业务王法，证据已清晰并判辨风险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安
排，笃定自身有饱和的风险承受才略，并自行承担参与认购和来去的相应风险，幸免因参
与债券认购和来去而遭罹难以承受的亏空。